Notre cabinet (Laurent Mamou et Margot Mantez) intervenait aux côtés de Cerea Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe AB Process Ingénierie, intégrateur et concepteur de solutions d’automatismes et de robotiques sur-mesure.
Cerea Partners entre au capital du groupe aux côtés de Bpifrance et des partenaires régionaux Sodero et Unexo. Le management, les fondateurs et Trajan Capital, investisseur historique, réinvestissent dans le cadre de l’opération.
- Investisseurs : Cerea Partners ; BPIFrance Investissement (Emmanuelle Gervais, Elliott Newman, Elise CARRERA) ; UNEXO – Crédit Agricole (Maryan Deroo, Antoine Martiarena) ; Sodero Gestion (Matthieu Simon) ;
- Conseil juridique Investisseurs : Goodwin (Thomas Maitrejean, Benhouda Derradji, Lorraine de Groote, Marie-Laure Bruneel, Adrien Paturaud, Marie Mognolle) ; Bichot & Associés (Nicolas Bichot, Ali Afshar Saber, Axel Djemia)
- Due diligence juridique / sociale Investisseurs : Goodwin (Thomas Maitrejean, Benhouda Derradji, Lorraine de Groote)
- Due diligence financière Investisseurs : MORTIER & Associés (Boris Chedin, Grégoire Leclerc)
- Due diligence stratégique Investisseurs : Advention Business Partners (Alban Neveux, Marianne Benichou, Christophe Ruiz)
- Due diligence fiscale Investisseurs : Mamou & Boccara (Laurent Mamou)
- Cédants : Trajan ; AB Process Ingénierie ;
- Conseil M&A Cédants : Capitalmind (Michel Degryck, Guillaume Ten Have, Corentin Muraro)
- VDD financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grélou, Nicolas Etaix)
- VDD juridique / fiscale / sociale : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Kevin Cosmao)
- Conseil juridique Cédants : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Victor Dransard, Kevin Cosmao, Benjamin Marché, Marc-Aurèle Berret, Charles Briand, Terry Kayat)
- Conseil Avocats Managers : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Frédéric Bosc, Alexandre Bankowski, Alix Auclair, Marie-Victoire James)
- Conseil Avocats Fondateurs : LexPro Avocats (Jean-Marc Berrou)
- Financement Senior : Crédit Agricole du Finistère (Xenia Louis, Françoise Le Marec, Astrid Landes) ; Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Sophie Bogard) ; Hélia Conseil (Sophie Bogard)
- Conseil Avocats Financement : Cornet Vincent Segurel (Andre Watbot)