Advans Group et son fondateur étaient conseillés par Laurent Mamou, Camille Stofati et Antoine Mousset.
Azulis Capital entre au capital d’ADVANS Group aux côtés de son Président-Fondateur Radomir Jovanovic et de l’équipe de management qui investit également dans l’opération.
Fondé en 2000 par Radomir Jovanovic, ADVANS est un groupe d’ingénierie externalisée spécialisé sur trois domaines d’activité distincts et complémentaires :
-l’électronique embarquée avec sa filiale Elsys Design
-le développement de logiciels avec Avisto
-la mécanique avec Mécagine
ADVANS Group, présent en France et en Serbie, emploie plus de 1000 ingénieurs et a réalisé 84 M€ de chiffre d’affaires en 2022.
Avec ce partenariat, ADVANS Group entend accélérer son développement organique par la réalisation de croissances externes ciblées avec pour ambition de doubler son chiffre d’affaires à horizon 2026.
Intervenants
- Investisseur : Azulis Capital (Bruno Lavollé, Caroline Chemel, Alban Tanaka)
- Conseils Vendeurs :
- M&A : Vulcain (Gauthier Baijot, François-Emmanuel Hébert, Antoine Cicchi, Ronan Le Gall)
- Juridique : GWL (Mickaël Levi, Sarah Mobtahij)
- Fiscal : Mamou & Boccara (Laurent Mamou, Antoine Mousset, Camille Stofati)
- VDD Financière : 8 Advisory (Mathieu Morisot, Guillaume Héral)
- VDD Juridique : Coblence Avocats (Benjamin Magnet)
- Conseils Acquéreurs :
- M&A : Rothschild & Cie (François Carlot, Grégory Fradelizi)
- Audit financier : Grant Thornton
- Juridique (corporate / tax / financement) : Goodwin (Benjamin Garçon, Louis Jambu-Merlin, Carla Candela, Marie-Laure Bruneel, Adrien Paturaud, Laurent Bonnet)
- Financement Unitranche :
- Arrangeur : Zencap AM (Avi Corcos, Quentin Bourgois)
- Juridique : Simmons & Simmons (Colin Millar)